Cotizaciones
Última actualización: 6 de agosto de 2026
Una cotización es el presupuesto que le pasas al cliente antes de tocar la bici: qué se va a hacer, cuánto cuesta y hasta cuándo vale ese precio. Cuando el cliente acepta, la cotización se convierte en una orden de taller sin volver a teclear nada.
Entra con Plan Pelotón
El Plan Etapa tiene Cotizaciones durante los 21 días de prueba. Al terminar, el módulo queda marcado como Pro hasta que subas a Pelotón.
Lista de Cotizaciones
La pantalla abre en tarjetas y puedes cambiar a tabla con el selector de la derecha; la preferencia se recuerda para este módulo.
| Dato | Descripción |
|---|---|
| Número | Consecutivo de la tienda (COT-002-2026-000026) |
| Cliente | Cliente de la tienda o un nombre suelto, más el diagnóstico |
| Estado | Borrador, Enviada, Aprobada, Rechazada, Convertida o Vencida |
| Creada | Fecha y hora del taller, no la de tu navegador |
| Total a cobrar | Lo que se cobra. Lo recomendado se anota aparte y no suma |
Filtros
Las pestañas filtran en el servidor por estado: Todas, Borrador, Enviada, Aprobada, Rechazada y Convertida. Cambiar de pestaña vuelve a la primera página.
El total nunca incluye lo recomendado
Las líneas marcadas como recomendadas se suman en un renglón aparte (+142.800,00 opcional). Así el número grande de la tarjeta siempre es lo que el cliente va a pagar si acepta lo básico.
Estados
| Estado | Qué significa | Qué se puede hacer |
|---|---|---|
| Borrador | Se está armando. Es el único estado editable | Editar, enviar |
| Enviada | Se la pasaste al cliente y esperas respuesta | Registrar decisión, volver a borrador |
| Aprobada | El cliente aceptó el precio | Convertir en orden, volver a borrador |
| Rechazada | El cliente dijo que no | Consultar |
| Convertida | Ya es una orden de taller | Abrir la orden |
| Vencida | Pasó su fecha de validez sin decidirse | Rechazar, o volver a borrador y renovar |
Fuera del borrador el formulario se bloquea: el servidor rechaza cualquier edición para que un presupuesto ya enviado no cambie a espaldas del cliente.
Crear una Cotización
- Nueva cotización desde la cabecera del listado.
- Elige un cliente de la tienda o escribe solo el nombre si no tiene ficha.
- Escribe el diagnóstico: es la frase por la que se reconoce la cotización en el listado.
- Añade líneas, del catálogo de servicios o como texto libre. Cada una lleva cantidad, precio, IVA y descuento.
- Marca como recomendada lo que propones pero no das por aceptado.
- Opcional: válida hasta. Vacío = sin caducidad.
- Guarda. Nace como borrador; el envío es un paso aparte.
El IVA sale de tu configuración de Facturación
Si la tienda aún no tiene impuesto configurado, las líneas nacen al 0% y hay que revisarlas una a una antes de enviar. Si solo se conoce el país, se propone la tasa estándar de ese país como estimación.
Enviar y Decidir
- Marcar como enviada deja constancia de que se la pasaste al cliente. El sistema no envía nada por su cuenta: el envío lo haces tú por WhatsApp, email o en el mostrador.
- Registrar la decisión anota si aceptó o rechazó, por dónde respondió (en persona, llamada, WhatsApp, email o portal) y una nota.
- Volver a borrador borra la fecha de envío y la decisión registrada para poder editarla otra vez. Es la salida para una cotización vencida que el cliente quiere retomar.
Una cotización vencida se puede rechazar pero no aprobar: el vencimiento lo calcula el servidor con la hora del taller, así que no depende del reloj de quien mira.
Convertir en Orden de Taller
Con la cotización aprobada, Convertir en orden crea la orden de mantenimiento con sus líneas. La operación es idempotente: si vuelves a pulsar sobre una ya convertida, se abre la misma orden en vez de crear una segunda.
Permisos
| Permiso de tienda | Qué habilita |
|---|---|
create_quotes | Crear, editar el borrador, enviar y volver a borrador |
approve_quotes | Registrar la decisión del cliente y convertir en orden |
Verlas es distinto de hacerlas: cualquier miembro de la tienda puede consultar el listado y la ficha. Los botones que no te corresponden no se pintan.
Integración con Otros Módulos
- Clientes: la cotización aparece en el historial del cliente
- Seguimientos: programa una llamada para saber si aceptó
- Mantenimientos: la orden de taller nace de la cotización aprobada
- Ventas: el trabajo ya hecho se factura desde la orden
Buenas Prácticas
- Escribe el diagnóstico en una frase que se entienda sola: es lo que verás en el listado dentro de un mes
- Usa las líneas recomendadas para lo que “convendría hacer” en vez de inflar el total
- Pon válida hasta cuando el precio dependa de un repuesto: es lo que te deja renegociar sin discutir
- Registra la decisión aunque sea un no — un rechazo con nota vale para saber qué precio no pasa