Seguimientos
Última actualización: 6 de agosto de 2026
Un seguimiento es la tarea de volver a hablar con un cliente: llamarlo el jueves para saber si acepta el presupuesto, confirmarle que llegó el repuesto, recordarle la revisión anual. Se programa al registrar una interacción y aparece en la bandeja de quien tiene que hacerlo.
Entra con Plan Maillot
Etapa y Pelotón ven el módulo marcado como Pro. Los avisos por WhatsApp que salen de aquí también son de Maillot y tienen tope diario — ver los límites en Tiendas.
Registrar una Interacción
Desde la ficha de un cliente, en Actividad, cada contacto se registra con:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Canal | Llamada, WhatsApp, Email, SMS, Visita o Nota interna |
| Dirección | Saliente, entrante o interna |
| Asunto / Qué pasó | Al menos uno de los dos es obligatorio |
| Resultado | Contestó, no contestó, número equivocado, agendado, cotizado, vendido, declinó, informado o pendiente |
| Cuándo pasó | Vacío = ahora. No admite fechas futuras |
Marcando Programar un seguimiento se añaden tres campos más: la fecha, el responsable (por defecto tú) y una nota que diga qué hay que hacer.
La nota es la tarea
“Volver a llamar el jueves por la mañana” sirve; “seguimiento” no. La nota es lo único que se lee en la bandeja antes de marcar el número.
La Bandeja de Seguimientos
El módulo Seguimientos de la barra lateral abre los que siguen abiertos, el más próximo a vencer primero.
- Míos (por defecto): solo los que tienes asignados. Un seguimiento que no es de nadie en concreto no se hace.
- Toda la tienda: la carga del equipo completo, para quien coordina.
- Buscador: filtra por cliente o asunto sobre lo que hay en pantalla.
- Tarjetas o tabla: el selector de la derecha; la preferencia se recuerda.
Cada seguimiento muestra el canal por el que se habló, el cliente, la nota, quién lo registró y cuándo vence. Un vencimiento pasado se pinta en rojo y en negrita.
En el menú de acciones de cada uno:
- Marcar hecho lo cierra y lo saca de la bandeja.
- Ver cliente abre su ficha con el historial completo.
La bandeja muestra hasta 100
Si hay más seguimientos abiertos de los que caben, la pantalla lo dice (“Mostrando los 100 más próximos de 137 abiertos”). Es la señal de que hay trabajo acumulado, no un error.
Quién Puede Verlos
Los seguimientos usan el mismo permiso que los clientes (customers:read), a propósito: son trabajo de mostrador y de vendedor. Un mecánico sin acceso a clientes tampoco ve la bandeja.
Integración con Otros Módulos
- Clientes: cada interacción y su seguimiento viven en el historial del cliente
- Cotizaciones: el seguimiento natural de una cotización enviada es preguntar si la acepta
- Mantenimientos: una interacción puede enlazarse a la orden de la que se habló
- Ventas: también a una venta concreta
Buenas Prácticas
- Registra la llamada aunque no contesten: “no contestó” tres veces seguidas es información
- Programa el siguiente contacto en el momento de cerrar el anterior, no después
- Reasigna el responsable cuando el que atiende no es quien va a llamar
- Revisa Toda la tienda una vez por semana: los vencidos en rojo son clientes esperando respuesta